Небо сплошь было затянуто тучами, с гор спустился серый туман, моросил мелкий дождь. Опасаясь очередного подвоха, друзья шли вдоль берега.

Это было очень большое озеро, страшно глубокое. И если волшебный меч лежал на глубине, то со дна его могла достать только рыба, которую и поймал когда-то покойный Дранко. Может быть, это сделал кто-то из его родных или друзей. Сейчас не так важно было знать, кто вытащил меч из брюха этой рыбы. Главное, найти башню, в которой он сейчас спрятан.

– Если верить Кащу, то все вместе мы должны были увидеть замок, – озадаченно чесал затылок Алеша.

– Если должны, значит, увидим, – рассудил Илья.

Замка они так и не увидели. Зато нашли башню, вернее, то, что от нее осталось.

Башня наполовину разрушилась, но это была та самая башня, о которой говорил Дранко. Стоило друзьями подойти к ней, как с небес на них обрушился град величиной с куриное яйцо. Башня служила плохим укрытием, но у богатырей были шлемы и щиты, это их и защитило.

Три дня они разгребали руины, пытаясь отыскать меч. Еще столько же времени рыли землю у основания башни. И наконец удача улыбнулась им.

Это был небольшой продолговатый короб из черного дерева. В нем в ножнах лежал кинжал с узким лезвием. Короткая ручка была отделана драгоценными каменьями.

– Разве ж это меч? – недоуменно спросил Илья.

– Это маленький меч, – пояснил Алеша. – О нем и говорил Проша...

Он вытащил клинок из ножен. И тут же кинжал стал расти, но, как только он увеличился до размеров настоящего меча, под ногами у богатырей зашаталась земля. Алеша почувствовал, как неведомая сила оторвала его от земли и швырнула вверх. Камни тоже поднялись и летели в небо. Один из них сильно ударил богатыря по голове, и он потерял сознание.

Очнулся он в каком-то темном помещении. Вместе с ним приходили в себя и его друзья.

– Черт, куда это мы попали? – спросил Илья.

– Похоже на темницу, – оглядываясь, решил Добрыня.

– Это не просто темница. Мы находимся в башне, – показывая на зарешеченную бойницу, сказал Алеша. – Неужели Кащ перенес нас в замок Драгомила?

– И не надорвался же, ирод, – прокряхтел Илья.

Алеша поднялся на ноги, направился к зарешеченному окну. Благо никаких цепей на нем не было. Взору его открылась длинная башня из черного камня. Она была настолько высока, что упиралась в облака.

Башня росла из крепостной стены. Алеша понял, что находится с внутренней ее стороны. Похоже, башня, в которую они попали по злому волшебству, стоит в замке.

– Друзья, вы не поверите, но мы находимся в черном замке Каща!

– Быть этого не может! – удивленно протянул Добрыня.