Несмотря на то что Ляхов и его казаки прочно удерживали Тегеран под властью шаха, значительные области страны переходили в руки националистов. Мохаммад Али так и не смог распространить свою власть на Тебриз. Националисты под предводительством дашнака Ефрем-хана Давидянца взяли Решт, главный город Гиляна. В центре и на юго-западе Персии бахтиары и другие племена кочевников проявляли беспокойство, в любой момент мог произойти взрыв.

Британцы были убеждены, что единственным способом сохранить порядок было заставить шаха соблюдать основные законы и созвать меджлис. А. Николсон убеждал русских не терять времени, предлагал вместе провести встречу с шахом. Заместитель министра иностранных дел Н.В. Чарыков ответил, что он рекомендует Гартвигу сделать это совместно с Марлингом.

Готовность российского Министерства иностранных дел сотрудничать в сдерживании Мохаммада Али-шаха и, соответственно, Гартвига была вызвана необходимостью британской поддержки в сложной и запутанной балканской игре. В начале 1908 г. министр иностранных дел Австро-Венгрии граф А. Эренталь объявил о намерении построить железную дорогу из Боснии через Санджак на Салоники. Извольский полагал нужным проводить на Балканах более активную политику. Он хотел добиться для русских военных кораблей права прохода через проливы. Отношения с Японией улучшились, на Дальнем Востоке установился прочный мир. Но ситуация на Ближнем Востоке требовала энергичных действий, чтобы не лишиться плодов усилий не одной сотни лет, не лишиться роли великой державы.

Поддерживал Извольского только начальник Генерального штаба Палицын. Заместитель военного министра генерал Поливанов и военно-морской министр Диков утверждали, что вооруженные силы России не готовы участвовать в войне. Министр финансов Коковцов горячо возражал против любых рискованных действий, Столыпин высказал такое же мнение. Премьер-министр считал авантюрную внешнюю политику несвоевременной: «Через несколько лет, когда мы добьемся полного спокойствия дома, Россия снова начнет говорить на своем языке». Спустя неделю Совет государственной обороны категорически отверг любую политику, способную вовлечь Россию в войну на Балканах. Для достижения своих амбициозных целей Извольский вынужден был полагаться только на дипломатию. Без доброй воли и поддержки Британии было не обойтись. Извольский готов был пожертвовать Мохаммадом Али-ханом ради свободы русского судоходства в проливах.

В сентябре 1908 г., когда Николсон предложил Британии и России совместно рекомендовать шаху придерживаться конституции и вновь созвать меджлис, Извольский направлялся в Австро-Венгрию для переговоров с Эренталем. В июле в Турции вспыхнула революция. И Австро-Венгрия, и Россия хотели воспользоваться падением Абдула Гамида, но Извольский стремился хотя бы некоторое время избегать любых осложнений.