Инциденты были неизбежны. Их также легко могли спровоцировать такие люди, как Похитонов, Миллер или князь Дабижа. Последний телеграфировал из Мешхеда Нератову, что ситуация там «чрезвычайно серьезна». Власти парализованы. Эмигранты с Кавказа, местные революционеры и духовенство ведут агитацию против иностранцев и вооружают народ для сопротивления русскому ультиматуму в отношении Шустера. Население возбуждено, для предотвращения осложнений необходимы русские войска. Уже расквартированных в Мешхеде семидесяти казаков с двумя пулеметами недостаточно. Дабижа просил еще два казачьих эскадрона и пехотный батальон с четырьмя пулеметами для Кучана.

Персидское правительство теряло всякую надежду на внешнюю поддержку. Иностранные парламенты игнорировали мольбы меджлиса. Европейские кабинеты были слишком заняты собственными проблемами и совершенно не интересовались судьбой Персии. Внутренняя коалиция националистов, духовенства и вождей бахтиаров, управлявшая страной с момента свержения Мохаммада Али, трещала по швам. Восуг од-Дойлы делал все возможное, чтобы изменить русский ультиматум. Он уверял Поклевского, что кабинет жаждет выгнать Шустера и возместить расходы. Но он просил изменить формулировку второй статьи русского ультиматума. Статья требовала русского и британского предварительного «разрешения» на назначение персидским правительством иностранных советников. И Восуг од-Дойлы в Тегеране, и Мошавер ол-Мамалек в Санкт-Петербурге пытались заменить слово «разрешение» на «согласие». Нератов считал, что России не следует проявлять уступчивость. Если Персия примет все три пункта ультиматума и если не произойдет больше никаких инцидентов, русские войска уйдут из Казвина. Общее улучшение русско-персидских отношений, по Нератову, зависело исключительно от Персии. Однако меджлис в его нынешнем состоянии никогда не позволит правительству восстановить порядок. Поэтому, если правительство в силах это сделать, Россия рекомендует ему немедленно распустить меджлис и назначить дату новых выборов. 12 декабря Поклевский проинформировал Восуга од-Дойлы, что ультиматум не является предметом для переговоров.

Персидское правительство тянуло время и пыталось уговорить русских на переговоры по вопросу об иностранных советниках. Восуг од-Дойлы предложил «в вопросах, имеющих отношение к приглашению иностранных специалистов, проводить предварительный обмен мнениями с русским и британским дипломатическими представительствами в Тегеране». 13 декабря 1911 г. Сазонов вернулся в Санкт-Петербург и снова взял на себя руководство министерством иностранных дел. Его позиция по Персии в основном совпадала с позицией Нератова, но была более гибкой. Он телеграфировал Поклевскому, что Россия готова принять формулировку статьи 2, предложенную Восугом од-Дойлы, с небольшим изменением. Соответствующая часть должна была выглядеть так: «персидское правительство, желая достичь соглашения по вопросам, относящимся к вышеупомянутым специалистам». Таким образом, Сазонов фактически не делал никаких уступок, хотя занимал более разумную позицию, чем Нератов.