А. Птушко, будучи экспериментатором, находясь в постоянном творческом поиске, разрабатывая свои собственные методы съемок и механизмы кукол для мультипликации, стал признанным мастером комбинированных съемок, при которой в кадре совмещались куклы, актеры и натурная среда.

Именно в такой манере в 1939 г. была экранизирована на «Мосфильме» сказка Толстого. В его «Золотом ключике» актеры играют вместе с анимированными куклами.

Ряд сцен с участием персонажей-кукол (в первую очередь, Буратино) выполнена в технике кукольной мультипликации, остальные сыграны актёрами в «кукольных» костюмах (в том числе в одном кадре с персонажами-людьми, где иллюзия разницы в росте достигалась путём визуального совмещения дальнего и ближнего плана). Эта была очень сложная и трудоемкая работа, где Птушко в своем новом проекте, по-прежнему отводил ведущую роль анимации, но не менее серьезно он подошел к совмещенным и комбинированным съемкам.

Изготовлением кукол и работой с ними в кадре занималась большая группа художников и кукловодов под руководством Валентина Кадочникова – ученика Сергея Эйзенштейна.

Нужно отметить, что и подбор актеров прекрасный: Александр Щагин, Георгий Уваров, Михаил Дагмаров, Николай Мичурин, Николай Боголюбов, Георгий Милляр. Великолепен Дуремар в исполнении Сергея Мартинсона, прошедшего отличную актерскую школу в театре Мейерхольда и в мастерской «ФЭКС».

Фильм, выйдя на экраны, имел большой успех, но сам Птушко, критически относясь к своему творчеству, был не особенно доволен своим созданием, находя в нем массу недостатков.

Некоторые сюжетные линии пьесы отличаются от сказочной повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Например, в самом начале картины папа Карло наяривает на городской площади на своей старой шарманке, а Дуремар упражняется с сачком в ловле всякой живности. Действие фильма сразу же вводит нас в тайну Золотого ключика, которой больше всех озабочен огромный и грозный Карабас Барабас, хватающий за шкирку как котенка, Дуремара, стоящего у подмостков его театра и тут же за кулисами, уведя его в укромное местечко, сообщает пиявочнику тайну Золотого ключика, вовлекая его в свою игру.

Разумеется Буратино в этом фильме почти полностью положительный “пионер”, каким и полагалось быть советским детям, он бесконфликтный, лишен вредности, остроты и буйства характера, очень уж искренне хочет стать «умненьким, благоразумненьким» и учиться; в нем нет даже доли авантюризма, какой-то примерный ребенок, чуть ли не отличник-ботаник.

Главный стержень фильм – мечта папы Карло о стране, где дети ходят в школу, все счастливы, а старики сыты и довольны, переплетается с поиском волшебной двери и Золотого ключика, за которым все охотятся, в предвкушении тайны, находящейся по ту сторону таинственной дверцы в стене с нарисованным очагом.