К концу 1990 года в области разработки карманных компьютеров обозначился еще один проект, причем идея возникла с совершенно неожиданной стороны. Однажды программист Пол Мерсер, закончивший работать с System 7, обедал со своими друзьями из команды "Ньютона", Каппсом и Чао. Он долго выслушивал их жалобы на "унылый вид "Ньютона". Мерсер говорит, что они подговаривали его "чуть-чуть уменьшить обычный Мак". Мерсер имел кое-какие задумки по этому поводу, они появились, когда он незадолго до этого познакомился с прототипом крошечного компьютера PalmTop производства Sony.

Главная идея Мерсера сводилась к тому, что с точки зрения бизнеса гораздо проще сделать карманный компьютер, основанный на знакомой технологии Макинтоша, чем разработать совершенно новую машину, как это делали разработчики "Ньютона". "Я чувствовал, что создание идеального продукта возможно и на основе существующих технологий, при этом разработчики не попадут пальцем в небо, как это произошло с командой "Ньютона" и даже с более удачным "Юниором",— говорит Мерсер. Решив это для себя, Мерсер начал работать над проектом, первоначально названным Rolex. Официальной целью проекта считалась разработка портативного компьютера размером с PowerBook, способного работать с электронным пером. Однако истинной целью Мерсера был компьютер под условным названием Swatch — так назыв; лась марка дешевых наручных часов.

Swatch, как и его тезка, предназначался для широкого круга покупателей Его ориентировочная цена составляла около 400 дол.— на 600 дол. меньше, чем максимально упрощенного "Малыша". При такой низкой цене Swatch, тем н менее, содержал некоторые элементы разрекламированной возможност: "Ньютона" распознавать текст, написанный пользователем. Низкая цена и кс лоссальный парк совместимых с ним Макинтошей, по мнению Мерсера, обес печивали большой спрос на сверхмалый компьютер, который умещался заднем кармане брюк.

Вместе с Мерсером над проектом работали инженеры Стив Горовиц и Эри Найт, подчинявшиеся менеджеру по технике Факу ЛеТану. Кроме них, работ помогали дизайнер по графике Брюс Браун и специалисты по аппаратному обеспечению Рей ДюФлон и Джей Мештер. Команда Мерсера приступила к работе начале 1991 года. Ей потребовалось двенадцать месяцев, чтобы создать карманный компьютер, который можно было напрямую подключать к Макинтошу. I конце 1991 года они собрали первый работающий прототип. Несколько недел спустя, в начале 1992 года, прототипов стало десять. Они различались цвета корпуса — желтым, пурпурным и серым.

После того как инженер ATG Стив Перлман, выступая перед высшим руководством Apple, напомнил о том, что компании необходимо подкрепить автс ритет своей марки выпуском новых коммерчески удачных продуктов, Мерсер поднял эту тему на встрече с Рэнди Баттатом, вице-президентом по маркетингу. Демонстрация рабочей версии Swatch произвела на Баттата такое сильное впечатление, что он попросил Мерсера и его коллег представить и: детище руководителям компании в комнате совещаний в здании на Де-Анца, 7.