Вооруженные силы Германии – вермахт – быстро наращивали мощь. Вскоре они стали превосходить французскую армию в авиации. Но и это не вызывало тревогу в Париже. Европейские державы, союзники Франции, понимали, что французы не будут их защищать. 14 октября 1936 года Бельгия расторгла военный союз с Францией и объявила о своем нейтралитете. При ее сильном военно-экономическом потенциале (мощная тяжелая промышленность, крупная богатая колония в Африке – Бельгийское Конго) Бельгия данной акцией ослабила позиции потенциальных противников Германии и прежде всего СССР. Польша тоже все пристальней посматривала в сторону Берлина и стремилась к союзу с ним.
В Румынии ушел в отставку антигитлеровски настроенный министр иностранных дел Николас Титулеску, и Бухарест стал налаживать союзнические отношения с Берлином.
В 1937 году правительство Милана Стоядиновича заключило германо-югославский договор о дружбе и сотрудничестве.
Литвинов продолжал настаивать на союзе с Францией. Однако такая политика не устраивала Сталина, понимавшего, что Париж и Лондон желают оставить Советский Союз наедине с усиливающей свою мощь Германией. Он стал искать альтернативу линии Литвинова. И нашел ее в позиции первого заместителя наркома иностранных дел (с марта 1937 roдa) В.П. Потемкина, который находился в весьма натянутых отношениях со своим непосредственным начальником. Потемкин считал попытки сближения с Англией и Францией бесперспективными и предлагал установить контакты с Германией и таким образом нейтрализовать ее. (По этой причине, как нам кажется, и был затушеван в информации о «Клубке» германский след.)
Отношения потенциальных союзников – Германии и Италии – до 1936 года были напряженными. Муссолини грезил о новом великом Риме, мечтал превратить Средиземное море в «итальянское озеро» и противился присоединению Австрии к Германии. В апреле 1935 года Италия вместе с Англией и Францией осудила нарушение Германией военных статей Версальского договора.
Но в октябре этого же года Италия напала на Эфиопию, чем чувствительно затронула интересы Англии и Франции в Африке. А Германия оказала Италии поддержку. Сотрудничество крупнейших фашистских государств еще более окрепло во время их совместной интервенции в Испании. Неудачи в войне с Эфиопией и поражение итальянских войск в Испании подтолкнули Муссолини на сближение с Берлином.
Сходство идеологий фашистских государств и их агрессивные устремления способствовали созданию оси Рим – Берлин – Токио. 25 ноября 1936 года Япония заключила с Германией «Антикоминтерновский пакт», обеспечивающий ей поддержку сильного союзника во время нападения на Китай. Ведь советское правительство продолжало наращивать свои вооруженные силы на Дальнем Востоке и укрепляло стратегически важный плацдарм в Синьцзяне, куда были введены два полка Красной Армии с танками, артиллерией и самолетами. Одеты они были в форму, похожую на ту, которая была на белогвардейцах, и формально вместе с ними составляли так называемую Алтайскую добровольческую армию. Под ее ударами перестала существовать тюркско-исламская республика Восточного Туркестана.