Кугель нашел мешочек с грезами Айоло в трех шагах от того места, где он стоял первоначально. Черный материал, слегка вмятый упавшим мешком, выделил жидкость, проевшую отверстие в кожаной оболочке, и кристаллические снежинки грез высыпались на губчатую поверхность. Обшаривая яму шестом с крюком на конце, Кугель повредил поросль коричневой пульпы. Сочащаяся из разрывов пульпы жидкость капала на звездчатые кристаллы грез и, когда Кугель подобрал одну из хрупких снежинок, он увидел, что ее края мерцали радужными переливами всевозможных цветов. Кристалл, в сочетании с пленкой выделений потусторонней пульпы, вызывал неприятные дрожь и чесотку в пальцах.

Стайка небольших сгустков света окружила его голову, и к нему обратился мелодичный голос: «Кугель, как мы рады, что ты нас навестил! Что ты думаешь о нашей прекрасной стране?»

Кугель ошеломленно озирался: каким образом обитатели потустороннего мира могли узнать его имя? Поодаль – ему показалось, что на расстоянии примерно десяти метров – он заметил нечто вроде кочки из плазмы, напоминавшей вещество огромной туши с плавающим внутри глазом.

Светящиеся сгустки кружились вокруг его головы, и голос звучал в его ушах: «Ты в замешательстве, конечно – но помни, что у нас вещи делаются по-другому. Мы передаем мысли маленькими сгустками излучения. Если ты присмотришься повнимательнее, ты заметишь, как они стремительно переносятся в текучей среде – грациозные светлячки, нетерпеливо стремящиеся освободиться от бремени просвещения. Вот он! Смотри! Прямо у тебя перед глазами повис превосходный экземпляр! Это твоя собственная мысль, по поводу которой ты испытываешь сомнения. Поэтому она неуверенно задержалась, ожидая твоего решения».

«Что, если я буду говорить, как говорят люди? – спросил Кугель. – Разве это не упростит наше общение?»

«Совсем наоборот! Звук у нас считается оскорбительной вибрацией, малейшее бормотание у всех вызывает отвращение».

«Все это прекрасно и замечательно, – проворчал Кугель, – но…»

«Тихо, молчи! Выделяй концентрации мыслей – никак иначе!»

Кугель выделил целую стаю мерцающих смысловых посланий: «Сделаю все, что в моих силах. Может быть, вы объясните, как далеко простирается ваша страна?»

«Точно сказать невозможно. Иногда я посылаю живые мысли вдаль, чтобы исследовать другие места. Посланники всегда сообщают, что вокруг, везде – такие же бесконечные просторы, как здесь».

«Герцог Орбаль поручил мне собрать информацию – его заинтересуют ваши замечания. Можно ли у вас найти какие-нибудь драгоценные вещества?»

«Кое-какие, кое-где. У нас есть просцедель и дифаний, иногда встречаются замандеры».