Вервольфа заметила одна из старух, собиравшая мед на опушке леса Эдд. Он возник из ниоткуда, говорила старая ведьма. Солнце уже клонилось к закату, когда он вышел из леса, а за ним - огромная кошка рамером с быка. В руках у вервольфа была какая-то палка. И стоял он на двух ногах словно человек.

   Кунгорльд усмехнулся. Совсем недавно они узнали, что это не просто палка. А дымная трубка детей Желтых полей. Она громко хлопает и очень больно плюется чем-то, что даже сильных воинов сражает наповал. Так умер Утенги, ловчий Кунгорльда. Это было в первый раз, когда они смогли незаметно подобраться к обедавшему вервольфу. Утенги заревел и бросился с топором на вервольфа, но следом был хлопок и ловчий в следующий миг покатился на снегу, зажимая грудь.

   На другого воина бросился дарх и разорвал его в клочья. Третьего вервольф хватанул своими когтями по горлу и кровь обильно окрасила снег. Однако затем воины Кунгорльда бросили своими копья. Несколько удачно попало в дарха, хотя он успел забрать еще четверых. Вервольфа же достали стрелы. Он ревел и бился, и бросился на прорыв. Кунгорльд потерял еще троих, когда вервольф вместе с дархом пробивались, чтобы уйти в глубь леса Эдд. Однако они были ранены. И теперь по их следам шли охотники.

   Однако было кое-что, что смущало храброго конунга. Во-первых, вервольф был одет, причем примерно так, как одеваются в Желтых полях. У него не было сапог, но кожаные штаны и меховая куртка и даже что-то похожее на кушак с меховой окантовкой. Такого в легендах никто не рассказывал. Наоборот, шаманы ведали, что вервольфы обычно бегают полностью голышом, как волки. Иногда на них что-то есть из обрывков одежды, но не более. Во-вторых, вервольф был в образе человекоподобного волка даже утром, а ночью не было полной луны. Но что больше всего поразило храброго конунга, так это то, что вервольф на своей стоянке жег костер и ел... жаренное мясо, приготовленное на вертеле. Последнее очень озаботило Храгдара, скальда-воина. По его словам, диво-дивное это. Вервольфы суть звери, от человека в них ничего не осталось. Они жрут мясо и обожают человеческую кровь.

   Возвратив Замерзшим богам тела павших воинов, Кунгорльд держал совет с остальными. Все высказались о странностях, но никто не сомневался, что слова в сказаниях шаманов могут быть неверными. Они говорил, что вервольфы испокон веков были слугами Огненного Рока. И каждый воин Снежного края должен был истреблять их. Храгдар, правда, заметил, что дархи всегда служили Замерзшим богам. Но все согласились, что среди детей Снежнего края тоже бывали предатели, служившие черным ведунам из Края льдов. Поэтому вервольфа следовало изловить.