5. Персидское правительство должно взять обязательство не вступать в переговоры о строительстве железных дорог до истечения существующего моратория; оно не будет принимать решения на этот счет без согласия России.
6. Россия должна выступать против любых закупок оружия Персией. Необходимое количество оружия может быть передано ей Россией из своих старых запасов.
7. России следует усилить персидскую армию русскими кадрами, но без увеличения общего числа иностранных инструкторов.
Британские политики были потрясены. Потерпевшая поражение страна, чья армия деморализована, города сотрясаются от стачек и погромов, а в деревне пылают крестьянские восстания, просто не должна проводить прежнюю политику за рубежом и субсидировать иностранное правительство. Но персидский посланник в Санкт-Петербурге Мошир ол-Молк сообщил британскому поверенному в делах С. Спринг-Райсу, что ведутся переговоры о новом займе.
Перемены произошли в октябре 1905 г., когда всеобщая стачка сломала сопротивление царя. Во главе правительства был поставлен Витте, подписавший 5 сентября мирный договор с Японией. Он убедил императора опубликовать манифест, даровавший народу некоторое количество демократических свобод и несколько изменивший режим. Был даже созван выборный орган – Дума. Казалось, революция победила. Старозаветные политики империи остались ни с чем. Глубоко потрясенные, они утратили на время свой воинственный дух и смирились с необходимостью изменить курс внешней политики России.
В Британии также произошли большие перемены. Консерваторы, более 10 лет правившие империей под руководством Солсбери и Балфура, потеряли свой мандат. Им на смену пришли либералы. Новый премьер-министр сэр Г. Кэмпбелл-Баннерман и министр иностранных дел сэр Э. Грей подошли к старым проблемам с новыми критериями.
Персия также была взбаламучена. В декабре 1905 г. тегеранские купцы, подстрекаемые ведущими муллами сейидом Абдоллой Бебехани, сейидом Мохаммадом Табата-баи и Ага-сейидом Джамалем эд-Дином, потребовали снятия великого визиря Эйна од-Дойлы. В ответ правительство арестовало кое-кого из лидеров и разогнало уличные толпы. Всю зиму и весну 1906 г. ситуация продолжала ухудшаться. В июле лидеры духовенства демонстративно покинули столицу и нашли убежище в священном городе Кум. Между 19 и 23 июля более 5 тысяч человек нашли убежище в британской дипломатической миссии. Через неделю их число выросло до 12–14 тысяч. 30 июля шах снял с поста Эйна од-Дойлы, но толпа, укрывшаяся в британской миссии, выдвинула новое требование – конституцию. У Мозаффара эд-Дин-шаха не было ни силы, ни желания, чтобы подавить это движение. 5 августа он капитулировал.