В мае бесцветный, компетентный и тихий Ламздорф подал в отставку под градом оскорблений со стороны части царского двора и прессы. Новый министр иностранных дел Александр Петрович Извольский сделал блестящую карьеру тем, что умел оказаться в нужный момент в нужном месте, чтобы угодить нужным персонам. Он тщательно следил за своим платьем и внешностью, его манера поведения располагала к нему людей. Он производил прекрасное впечатление на тех, кто не слишком хорошо его знал. В посольстве Британии считали: «Извольский не лишен тщеславия и амбиций; нервный, немного боится ответственности и очень чувствителен к критике. Он быстр и умен, хотя непривычен к тяжелой работе, честно старается овладеть вопросами, с которыми ему приходится иметь дело… Приятные светские качества делают его весьма популярным при дворе и в обществе, но я не уверен, что его мнение важно для этих людей. Его средства ограниченны, и он предпочел бы удобное, хорошо оплачиваемое посольство тяжелой работе и ответственности министра кабинета с относительно небольшим жалованьем… Он искренне стремится к взаимопониманию с Великобританией».

Через две недели после того, как Извольский принял пост министра иностранных дел, в Санкт-Петербург прибыл новый британский посол сэр А. Николсон. Как и Ч. Гардинг, Николсон недолго служил в Персии и не любил, не понимал ее. За годы службы он пришел к пониманию, что наибольшую угрозу Британии представляет не Россия, а Германия. В этом с ним был согласен Гардинг, занимавший теперь пост постоянного заместителя министра иностранных дел, и сам министр Э. Грей. Эти три дипломата в значительной степени определяли внешнюю политику Британии в годы перед Первой мировой войной. Все трое были непоколебимы в своей решимости завоевать и затем удержать союзнические отношения с Россией. Для Николсона стремление к дружбе с Россией стало целью, в жертву которой он будет приносить интересы своей страны. Казалось, он испытывал необходимость свято верить в правоту союзников и зло врагов.

Вскоре после приезда Николсона начались переговоры, продолжавшиеся более года. Сложность проблемы, громадное количество деталей, которые необходимо было разобрать, обсудить и согласовать, возникавшие временами осложнения сделали переговоры по англо-российскому соглашению классическим образцом искусства дипломатии. В этой технической работе Николсон, Извольский и остальные проявили себя настоящими мастерами. Хотя Персия представляла собой самый важный предмет разногласий между двумя державами, сближение их происходило под давлением сил, никак не связанных с Персией. Она была препятствием, которое необходимо было устранить. То же относилось к Афганистану и Тибету, двум другим объектам конфликта Англии и России в Азии.