Переговоры Гитлера и Муссолини в Вероне продолжались и 20 июля, но кардинально изменить ситуацию в Италии, на Восточном фронте они уже не могли.

Положение группировки Моделя продолжало оставаться тяжелым. Утром 20 июля начальник Генштаба ОКХ Цейтцлер передал приказ Гитлера Клюге: «Фюрер приказывает, чтобы в ночь с 20 на 21 июля ни в коем случае не последовал отход войск на фронте 9-й и 2-й танковой армий. Относительно дальнейшего ведения боевых действий на «Орловской дуге» фюрер примет свое решение 21 июля».

В полдень 22 июля в Главную Ставку поступило тревожное донесение командующего группой армий «Север» о том, что русские атакуют на Мгинском выступе. Их планы наступления пока неизвестны, но, чтобы не допустить прорыва их танков на коммуникации 18-й армии Линдемана, пришлось из-под Пушкина перебросить к Анненскому и Мишкино две пехотные дивизии.

Масштабы сражения на подступах к Орлу стремительно разрастались. 23 и 24 июля неуступчивая схватка с громадным напряжением сил с обеих сторон велась на фронте свыше четырехсот километров от Думинич до Тросны. В донесении Моделя за 24 июля отмечалось, что танковый прорыв к шоссе Карачев - Брянск на участке 2-й танковой армии обеспечил противнику возможность зажать в клещи весь район «Орловской дуги». 9-я армия вынуждена была отойти на отсечную позицию. Во время этого отхода, в результате танкового удара на Змиевку, образовалась брешь, которую удалось ликвидировать введением в действие последних резервов.

Но на совещании в «Вольфшанце» 25 июля Цейтцлер оптимистично оценивал положение на Орловском выступе. Он доложил Гитлеру, что русские уже задействовали все свои резервы. На участке у Волхова наступление в основном отбито. На участке 35-го армейского корпуса вблизи Мценска ничего существенного не произошло. На участке 3-й моторизованной дивизии русские сумели вклиниться в немецкую оборону.

Гитлер отрешенно слушал доклад Цейтцлера. Когда тот его закончил, он круто повернулся к Варлимонту:

- Вы читали доклад Сталина, Варлимонт? Его вчерашний приказ, где он точно называет количество мотопехотных, танковых и пехотных дивизий?

- По «Цитадели», мой фюрер? - уточнил Варлимонт.

- По «Цитадели», - подтвердил Гитлер. - У меня такое ощущение, что это отбой наступления, то есть он представляет дело таким образом, что наш план сорван.

Эту тему попытался развить Цейтцлер:

- Для такого вывода, мой фюрер, мы не располагаем основаниями. По-моему, там все обстоит сложнее.

Обсуждение обстановки на Восточном фронте на этом закончилось. В «Вольфшанце» еще ничего не было известно о событиях в Италии. Они ошеломили Главную Ставку на следующий день. А в Растенбург, 26 июля, по делам Орловского выступа был вызван Клюге.