Первым получил слово фельдмаршал Модель:

- Мой фюрер! Вы поручили мне командование группой армий «Центр» в период самого глубокого кризиса, который когда-либо имел место на Востоке. Потери моих войск на фронте от Полоцка до Бобруйска невосполнимы. Я не уверен, что смогу оказать помощь войскам, блокированным у Смолевичей. Решение о переброске в районы Вильнюса и Пуховичей шести дивизий группы армий «Северная Украина» ставит целью не допустить прорыва Советов к границам рейха и к Балтийскому морю.

- Нельзя допустить вторжения Советов в пределы Восточной Пруссии, Модель! - привстал за столом Гитлер. - Это будет иметь огромное политическое значение.

- Нужны силы, мой фюрер, - отчеканил Модель. - Нарастает опасность перехода русских в наступление южнее. Маршал Конев держит наготове три танковые армии. Я вынужден обратить ваше внимание, мой фюрер, на неотвратимость большого решения по группе армий «Север» генерала Фриснера. Иначе ОКВ не решить задачу по стабилизации Восточного фронта в центре.

И следующий доклад генерала Фриснера грешил констатацией опасностей, нависших над его войсками в случае перехода русских в наступление:

- Выполнение приказа ОКВ об установлении связи с войсками фельдмаршала Моделя без танковых резервов, мой фюрер, невозможно. Переброшенные мною в район Дриссы силы не в состоянии закрыть брешь, образовавшуюся из-за отхода 3-й танковой армии. Маневр войск Рейнгардта создал большевикам предпосылки для удара на Даугавпилс, в тыл 16-й армии Лаукса, и далее на Ригу.

- И этого тоже нельзя допустить, Фриснер, - отрешенный взгляд Гитлера скользнул по карте. - До 17 июля в группу армий «Центр» из Германии и Норвегии будет переброшено девять дивизий, в том числе танковая дивизия СС «Герман Геринг» и мотобригада «Вертхерн».

Гросс-адмирал Дениц начал доклад безапелляционно:

- Прорыв русских к Балтийскому морю, где бы это ни произошло, у Риги или у Тильзита, мой фюрер, неизбежно приведет к катастрофическим последствиям не только для сухопутных войск, но и для военно-морских сил. Господство ВМС на Балтике обеспечивает транспорт железной руды из Швеции и хрома из Финляндии. На Балтике рейх строит подводные лодки. Наша последняя позиция - это позиция у Локсы и боны «Назгорн».

- Дальше рубежа Локса - Тапа - Тарту, генерал Фриснер, не должна отходить группа «Нарва», - Гитлер дважды провел пальцем по карте. - Передайте Грассеру, что это мой последний приказ!

- Для этого важно владеть островами на Балтике, - продолжал гросс-адмирал Дениц. - Если же русские прорвутся в Литву и Восточную Пруссию, то позиция на Финском заливе потеряет для нас свое значение.