После такого невероятного 2003 года все ждали развития битвы за титул, но получилось наоборот. Соперники исчерпали силы в борьбе сезоном ранее, а Ferrari смогли распределить ресурсы более грамотно и построить непобедимый «шумовоз». Что же до других команд, то Renault осталась на прежнем уровне. Стараниями Дженсона Баттона, который неожиданно смог себя проявить с лучшей стороны, сильнее стала выглядеть команда BAR с двигателями от Honda. Автомобили McLaren весь год ломались, и Кими лишь чудом смог одержать одну красивую победу на любимой трассе в Спа. Не лучше выглядели и Williams: Монти смог приехать первым в Бразилии, но к тому моменту команда уже была в гравитационном поле огромной черной дыры, выбраться из которой так и не удалось.

Впрочем, вернемся к Renault. Надо сказать, что Ярно Трулли с Фернандо поначалу ладили просто отлично. Несмотря на то, что Алонсо за год до этого оказался быстрее, Ярно отнюдь не отчаялся и вознамерился дать напарнику реальный бой. В тот момент добродушный, спокойный и открытый парень Фернандо отнюдь не был против обострения конкуренции в команде и также настраивался на борьбу.

Трулли и правда смог дать испанцу бой: к этапу в США итальянец выигрывал по квалификациям со счетом 6:2, да и в Гран-при Ярно выглядел сильнее. Фернандо же стал нервничать, много ошибался и выглядел на фоне напарника откровенно слабо. На Гран-при Монако, где машина Renault неожиданно оказалась лучшей, и в квалификации, и в гонке победил именно Трулли, а Нандо разбил свой звездолет в тоннеле.

Казалось бы, стоит радоваться победе: команда на подъеме, пилоты отличные (один блистал в 2003-м, другой в 2004-м), двигатель тоже неплох, но Флав такой Флав. Радоваться добру он не умел – его уделом была Темная сторона. По ночам он хохотал, вспоминая как разжег церемониальный костер непомерного эго Шумахера, и теперь решил провернуть свой зловещий фокус с Алонсо, склонив его на Темную сторону. Надо сказать, наш герой не очень сопротивлялся. Быть беспрекословным лидером команды, когда все молятся только на тебя – кому такое может не понравиться?

Мощнейшая анти-Трулли машина была запущена уже в Индианаполисе: в решающей попытке квалификации у Ярно неожиданно перестал работать двигатель. Как выяснилось позже, проблема возникла из-за картографии – мистическая «ошибка механиков» перевела двигатель в сверхбезопасный режим.

Итальянца попросту загнали под лавку. За малейшие проступки Флав, который при ошибках Алонсо ограничивался лишь чем-то вроде: «Ничего страшного, ты звезда, у тебя все впереди», – с Ярно сдирал три шкуры. Как следствие, Трулли тоже поплыл под таким моральным прессингом и стал много ошибаться. Итогом стало увольнение после Гран-при Италии в Монце. Избавиться от гонщика раньше Флавио просто не мог из-за многочисленных итальянских спонсоров команды.