Сталин, по-прежнему считавший нацистско-советский пакт своим триумфом, отказывался верить чему-либо из сказанного. «Можете послать ваш "источник"… к такой-то матери», – сказал он Голикову. На самой телеграмме он накорябал: «Неправдоподобно. В перечень телеграмм, рассматриваемых как провокация».

В отличие от немцев, которые рассматривали пакт о ненападении как необходимую, но временную меру, Сталин питал иллюзии, будто пакт – это надолго. Оуэн Мэтьюз приводит цитату из состоявшейся в 1966 г. беседы с маршалом Жуковым, которую вел Лев Безыменский, советский историк и ветеран войны. В январе 1941 г. Жуков и другие предупреждали Сталина об угрожающих передвижениях немецких войск. Сталин написал Гитлеру, вежливо спросив, являются ли эти сообщения правдой. Гитлер ответил, что да, но при этом он «ручается своей честью главы государства», что его «войска в Польше сосредоточены в других целях. Территория западной и центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается англичанами с воздуха». Поэтому он «был вынужден отвести крупные контингенты войск на восток, с тем чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформировать их». Сталин ему поверил.

Спустя несколько десятилетий после войны маршал Жуков в одном из интервью рассказывал, что к началу июня 1941 г. большинству высшего командования было очевидно, что немцы готовятся к нападению. Он показывал Сталину «штабные карты с нанесенными на них данными о противнике и его сосредоточении»:

Прошло несколько дней – и меня вызвал Сталин… он открыл средний ящик стола и вынул несколько листков бумаги. «Читайте», – сказал Сталин… Это было письмо Сталина, адресованное Гитлеру, в котором он кратко излагал свое беспокойство по поводу немецкого сосредоточения… «А вот ответ, читайте», – сказал Сталин… Боюсь, что не могу столько лет спустя точно воспроизвести ответ Гитлера. Но другое помню точно: раскрыв 14-го утром «Правду», я прочитал сообщение ТАСС и в нем с удивлением обнаружил те же самые слова, которые прочитал в кабинете Сталина.

Прошло несколько дней – и меня вызвал Сталин… он открыл средний ящик стола и вынул несколько листков бумаги. «Читайте», – сказал Сталин… Это было письмо Сталина, адресованное Гитлеру, в котором он кратко излагал свое беспокойство по поводу немецкого сосредоточения… «А вот ответ, читайте», – сказал Сталин… Боюсь, что не могу столько лет спустя точно воспроизвести ответ Гитлера. Но другое помню точно: раскрыв 14-го утром «Правду», я прочитал сообщение ТАСС и в нем с удивлением обнаружил те же самые слова, которые прочитал в кабинете Сталина.