Сегодня самые быстроразвивающиеся фирмы часто имеют преимущество. В конце августа 2018 года акции небольшой компании по производству лекарств от рака, названной Geron Corporation, выросли на несколько процентов после того, как ее партнер Johnson & Johnson опубликовал список вакансий. Это указывало на то, что необходимое разрешение властей для использования препарата, который разрабатывали две компании, будет получено, – и эта новость ускользнула от всех, кроме тех, кто обладал технологией мгновенного автоматического поиска списков вакансий и аналогичной информации в режиме реального времени. (5)
Квантовые инвесторы стали доминирующими игроками в финансовом бизнесе. По состоянию на начало 2019 года они совершали почти треть всех сделок на рынке акций, и эта доля увеличилась более чем вдвое с 2013 года. (6)
Это господство принесло и свои плоды. В 2018 году Саймонс заработал примерно 1,5 миллиарда долларов, а основатели конкурирующей квантовой фирмы Two Sigma Investments – по 700 миллионов долларов каждый. Рэй Далио из компании Bridgewater Associates, инвестиционной компании, использующей систематический (не количественный) подход к торговле, заработал 1 миллиард долларов. Израэль Ингландер, противник Саймонса в борьбе с двумя российскими трейдерами-ренегатами, получил 500 миллионов долларов. (7)
В начале 2019 года у всех отвисла челюсть после того, как Кен Гриффин, специализировавшийся на количественных и других стратегиях в своей чикагской фирме Citadel, потратил 238 миллионов долларов на пентхаус в Нью-Йорке – самый дорогой дом, когда-либо проданный в стране. (Гриффин уже приобрел несколько этажей чикагского кондоминиума почти за 60 миллионов долларов, а также пентхаус в Майами за ту же сумму, не говоря уже о том, что он отдал 500 миллионов долларов за пару картин – Джексона Поллока и Виллема де Кунинга.[166])
Есть основания полагать, что преимущества, которыми пользуются такие компании, как Renaissance, будут расширяться только на фоне новых видов данных, которые их компьютерные модели смогут обрабатывать и анализировать.
Есть основания полагать, что преимущества, которыми пользуются такие компании, как Renaissance, будут расширяться только на фоне новых видов данных, которые их компьютерные модели смогут обрабатывать и анализировать.
По оценкам IBM, 90 % массивов данных в мире было создано только за последние 2 года, и к 2020 году будет создано около 40 зетабайт, или 44 триллионов гигабайт, информации, что в 300 раз больше, чем в 2005 году. (8) Сегодня почти каждый вид информации оцифровывается и становится доступным как часть огромных массивов данных, о которых инвесторы когда-то только мечтали. Инвесторы сейчас стремятся заполучить