Под бурю оваций сцену заполнили музыканты, а последним легкой походкой вышел высокий широкоплечий мужчина в черном костюме с атласной отделкой. Небрежно сдвинутая на лоб шляпа в тон костюма и густая борода выглядели многообещающе. В одной руке он держал банджо, а в другой губную гармошку.

Первые звуки оркестра, исполняющего знакомую Кудрину джазовую тему, повергли его в изумление. Музыка всегда жила в нем, порой выводила из равновесия, вызывала восторг. И он давно не слышал такой слаженной, виртуозной импровизационной игры музыкантов. А когда Дэн Гор стал играть соло на банджо и не просто аккордами, а переборами пальцев по всем струнам инструмента, Евгений Сергеевич неожиданно для себя понял, что он непостижим и недосягаем, как пришелец с другой планеты, и подобно другим зрителям стал громко аплодировать и несколько раз даже свистнул от удовольствия. Музыкальные темы шли одна за другой, без всякого объявления, но многие зрители прекрасно знали эту музыку и с первыми тактами очередной джазовой темы громко аплодировали. А когда оркестр заиграл известную композицию Бенни Гудмена, Дэн Гор, отложив банджо в сторону, стал играть соло на губной гармошке, зал взорвался шквальными аплодисментами и продолжительным свистом.

Кудрин с упоением смотрел то на высокого чернокожего контрабасиста с застывшей улыбкой на лице, то на полного саксофониста с явными азиатскими корнями, то на ударника, бьющего по барабанам с открытым ртом, то на пожилого чернокожего пианиста в ярко-белой шляпе. Но чаще всего его взгляд останавливался на массивной фигуре Дэна Гора, виртуозно игравшего на банджо. Из-за густой бороды было непонятно, улыбается он или просто в такт пьесы открывает рот и напевает про себя мотив темы.

Все первое отделение концерта прошло как на одном дыхании, и зрители, забыв о духоте и тесноте в зале, с восторгом слушали прекрасные мелодии традиционного джаза и необыкновенно слаженную игру музыкантов. Когда внезапно появившийся на сцене администратор клуба объявил перерыв, музыканты как по команде пошли отдыхать в комнату, находящуюся сбоку от сцены.

Евгений Сергеевич обернулся и увидел плотную толпу людей, сидевших за столиками и стоявших в проходах, которые увлеченно, делясь впечатлениями, обсуждали игру музыкантов, особо выделяя при этом виртуозность игры Дэна Гора.

Неожиданно дверь комнаты, в которую ушли музыканты, открылась, и оттуда вышел сам Дэн Гор, сделал несколько шагов в направлении сцены, с интересом рассматривая зрителей в зале, и остановился прямо у столика, где сидел Евгений Сергеевич.