Проблемы начались летом 1942 г. Партизаны, связанные с Красной армией, были в Полесье очень слабы, и начались длительные переговоры с Боровцом с целью уговорить его воевать с немцами. Боровец утверждал, что его собственные силы также слишком слабы, и в результате Сталин решил проучить украинских националистов. В то время когда фронт все еще находился в 600 км от центра Боровца в Олевске, одному из партизанских лидеров было приказано совершить марш через полностью лесной регион к западу от Днепра. Выбранным командиром был украинец, который в Гражданскую войну сражался в традиционном кавалерийском казачьем стиле, но на стороне Красной армии. С этого времени партизанскими операциями в районе Сум командовал генерал-майор Сидор Ковпак, используя смешанные украинско-великорусские формирования. В октябре 1942 г. Ковпак покинул район города Сумы и пошел маршем через северную окраину Украины в Лельчицы (на юге Белоруссии, между Мозырем и Олевском) — около 600 км к западу, где захватил административный центр германского гебитскомиссара. Затем Ковпак двинулся на юг, изгнав Боровца из Олевска, но немецкие антипартизанские силы догоняли его, и ему пришлось уйти из Украины, проведя зиму среди белорусских партизан в Припятских болотах, где Ковпак построил посадочную полосу на замерзшем озере, которую люфтваффе уничтожила, разбомбив ее ледовое покрытие.

В феврале фон дем Бах-Зелевски начал операцию «Хорнунг» против партизан Припятских болот. Операция проводилась с огромной тщательностью, но Ковпак с большим отрядом ускользнул и снова устремился на юг. Вновь обойдя северную окраину Украины, он вернулся к своей стартовой точке в мае 1943 г.

Эффект первого из двух больших рейдов Ковпака — оживились силы украинского национализма, который, если судить в военном отношении, находился в спячке со времени восстания во Львове в июне 1941 г. и ареста галицийских лидеров. Рейд Ковпака навлек на себя большие германские антипартизанские силы, причем не только из латышей и других прибалтов, но и украинскую милицию и полицейские роты (т. н. полицаев). Последние скоро насытились зверствами, которые от них ожидались в отношении собственных соотечественников. Многие из них дезертировали и присоединились к беглому Боровцу на Волыни. Это был самый западный генералкомиссариат, до сентября 1939 г. бывший польской территорией и который поэтому был далеко не самым благоприятным местом для партизан, связанных с Красной армией. Кроме того, он граничил с Восточной Галицией, где губернатор Вахтер открыто терпел деятельность УПА и ОУН. К марту 1943 г. этот регион, точнее, его сельская местность, окружающая все большие города Ровно, Луцк, Ковель, Дубно, Кременец, была в руках националистов. Вполне справедливо заметить, что такое состояние дел было вызвано решением Гитлера отделить Галицию от Украины.