Прошло около двух часов, прежде чем вдалеке замелькали окутанные плотным туманом вершины Серых холмов. Конечно, высокие горы совсем не похожи на холмы, однако название сохранилось с довоенных времён. Тогда на месте острых скал располагалась цепочка холмов, под которой умещалась большая колония карликов. Люди не раз сходились в страшной сече с низкорослым народцем и постепенно загнали карликов в глубокие подземелья. Во время Войны Сил у холмов случайно встретились отборные части боевых магов Святой Инквизиции, Ренессанса и Хранителей с малефиками Культа под предводительством Первого Мастера. Бой был такой жаркий, что в месте расположения холмов земная кора под действием одного из заклятий выгнулась дугой и вознесла ввысь острые пики новых гор. В тот день Первый Мастер одержал сокрушительную победу, но остался без преданных чародеев. Впоследствии, это помогло союзникам одержать верх в Войне.

Рассеянное внимание Даратаса неожиданно привлекли странные точки, темневшие под облаками на востоке. Маг сначала подумал, что это обман зрения, но протерев глаза, снова увидел их.

Герда тоже заметила гостей, и напряглась. В сознании Даратаса возник образ дракоста, переданный драконицей.

– Проклятье! – вырвалось у Даратаса. – Дариана, приготовься! Будем биться!

– К чему? С кем? – изумилась девушка. В отличие от мага, она смотрела совсем в другую сторону и не замечала приближение врага.

– Дракосты Культа! – рявкнул маг, и, отвернувшись от девушки, впился взором в надвигавшихся тварей. С такого расстояния были видны только смутные фигуры. Не меньше двенадцати.

Маг решил не дожидаться и ударить первым. Сотворив простое заклинание молнии, Даратас направил его на одну из двигающихся точек. Ярко вспыхнула ослепительная молния, вырвавшаяся из жёлтых облаков, и поразила одного из дракостов. Тварь не выдержала атаку, и стала падать вниз, оставляя за собой дымный шлейф. Потревоженные твари разразились пронзительным воем, который и с такого расстояния внушал трепет. Нарушив порядок, Дракосты стали летать по спирали, мешая магам сосредоточиться. Прежде чем Дракосты приблизились для атаки, Даратас успел сбить ещё двоих. Одну тварь сожгла в воздухе Дариана. Однако затем мерзкие существа ответили.

Не меньше семи ярко-голубых струй с невероятной скоростью рванули навстречу Герде. Казалось, ничто не спасёт мощную драконицу, однако Герда умудрилась так извернуться, что все атаки неприятеля прошли мимо, не задев ни саму драконицу, ни пассажиров.

Взревев, Герда обрушила смертоносный поток огня на ближайшую тварь и изжарила её костяное тело в прах. Увернувшись от следующей атаки неприятеля, драконица умудрилась сжечь ещё двоих, прежде чем её достали. Две струи попали в крыло и шею любимицы Даратаса. Герда взревела и стала терять высоту. Хотя атаки врага не пробили мощную броню, но на время парализовали мышцы.