Эмиль обошел корягу трижды. Трижды постучал по ней. Сказал: «Тук, тук, тук». Взобрался на пень. Зажмурился. Досчитал до трех…

Внезапно дождь прекратился. Мальчик открыл глаза: та же поляна, тот же лес, но без дождя. Здесь он словно и не проходил. Земля была сухой.

Времянкин спрыгнул с пня. И пошел куда глаза глядят. Шел он, шел, через ямы, рвы, ухабы и сухостой. Долго ли, коротко ли, но добрел он наконец до ветвистой яблони с наливными яблочками. Остановился Эмиль, а яблоня ему и говорит:

– Здравствуй, добрый молодец!

– Здравствуй, яблоня.

– Куда путь держишь?

– В Лукоморье иду. Только заблудился, кажется, в лесу дремучем. Можешь ли ты, яблоня, мне дорогу указать?

– А ты собери все яблочки с моих ветвей, я и помогу. Тяжело мне, вишь, плоды держать. Гнутся ветви мои.

– Соберу, отчего ж не собрать.

Эмиль излазил всю яблоню, да все яблочки посшибал.

– Вот спасибо, добрый молодец! Услужил! – распрямилась яблоня. – Возьми три яблочка. Одно брось под ноги, оно покатится и приведет тебя к печке. Печка тебе путь укажет. Второе яблочко Марене отдашь, чтобы задобрилась. А третье себе оставь, пригодится.

Поблагодарил Эмиль яблоню, сунул два плода за пазуху, третий бросил под ноги и пошел за ним. Долго ли, коротко ли, добрел Времянкин до печи.

– Здравствуй, добрый молодец!

– Здравствуй, печка.

– Куда путь держишь?

– В Лукоморье иду. Можешь ли ты, печка, мне дорогу указать?

– А ты вычисти всю золу, да растопи меня, да тесто замеси, да пироги поставь. Тогда и помогу.

– Сделаю, отчего ж не сделать.

Сделал Эмиль все, как печка просила. А печка ему и говорит:

– Спасибо тебе, добрый молодец, услужил! Помогу я тебе. Полезай на меня да крепко держись. Отвезу тебя к морю, там ты отыщешь челнок и поплывешь к Лукоморью.