Всякому заговору свое время, и эту игру, разыгравшуюся на севере, поломали пришельцы из заморского Ализона. Керован, не успев привести нареченную к себе в дом, выступил из Ульмсдейла с воинским отрядом, а Иткрипт враги взяли штурмом.

Спасенная силой случайного Дара неведомого ей мужа, Джойсан с горсткой своих людей скиталась в безлюдной глуши. Керован, который, откликнувшись на призыв умирающего отца, едва не попался в предательские сети своих Темных родичей, в пути наткнулся на беженцев.

Он узнал свою жену, а она его нет – сочла незнакомца (с его странными глазами и копытами) за одного из Древних. Потому-то она и не распознала обмана, когда Роджер, назвавшись Керованом, заворожил ее колдовством и увлек в Пустыню, где Тефана ее кровью надеялась подчинить себе Силу грифона.

Их след вывел Керована к месту кровавой жертвы, которой они надеялись призвать к себе Тьму. Ради защиты своей верной нареченной он обратился к страшившим его Силам. Его призыв был обращен к Свету, и оттого те, кто взывал к Тьме и Смерти, сами отошли в смертную Тьму. Джойсан же, видя нареченного в светлом сиянии духа, поняла, что они воистину нераздельны, как золотой узор на стали неразделен с выкованным для героя мечом. Но Керован не мог забыть о своем двойственном происхождении, не доверял сам себе и ради спасения Джойсан отказался от всех прав мужа, уехав прочь.

Он отправился в Пустыню по поручению правителей долин – быть может, чтобы найти среди Древних союзников в борьбе против вторжения. Тогда Джойсан надела кольчугу и шлем, опоясалась перевязью с мечом и поехала за ним. Она искала его след, потому что никакой ложной гордости не пересилить было ее любви, и грифона – дар мужа – она открыто носила на груди.

Немало дивных и ужасных приключений пережили эти двое порознь и вместе. Керована сжигал страх перед темной половиной его существа. Джойсан же была сильна силой человека, который больше боится за другого, чем за себя.

Пройдя плен и тьму, они наконец встретились и вступили на путь истинного своего предназначения – битвы, потрясшей немалую часть их мира. Пятеро встали за Свет: Керован, Джойсан, освобожденный из долгого плена в хрустале грифон, его старинный хозяин Ландисл и странник Нивор, не впервые появившийся в жизни Керована. За Тьму же стоял Галкур – существо на раздвоенных копытах, звавшее Керована «сыном». То была ложь, но такая ложь тяготит юное сердце, и влитый в него яд остался даже после падения Темного Владыки.

Эту страшную, неизбывно мучительную тяжесть Керован унес с собой и в новые земли.