Лицемерие венского двора, «возмущающегося» разделом Польши, выявилось в том же году. Внутреннее разложение Польши привело к тому, что она почти не оказала сопротивления первому и второму разделам. Теперь же (то есть после второго раздела. —
Это явилось одним из немногих «завоеваний» Австрии в тот период. На французском театре военных действий положение все ухудшалось. В 1796 г. против союзников выступил новый французский главнокомандующий — Наполеон Бонапарт, тогда еще молодой революционный генерал. Первые свои победы Наполеон одержал в Италии, при Арколи и Рива, после чего он занял Мантую. Год спустя Австрия была вынуждена заключить Кампоформийский мир. Австрия потеряла Ломбардию и Нидерланды, удержав, однако, за собой Венецию, Истрию и Далмацию. Северная Италия, бывшая до того времени безраздельно сферой влияния Австрии, была разделена на две республики под французским протекторатом: Цизальпинскую республику с Миланом и Лигурийскую республику с Генуей,
Вторая война коалиции против Франции, длившаяся с 1799 по 1802 г., в которой на стороне союзников на этот раз в течение краткого периода участвовали Россия и Португалия, также закончилась поражением войск коалиции. После нескольких побед, одержанных в начале кампании австрийским главнокомандующим эрцгерцогом Карлом, австрийская армия была разбита при Маренго и при Гогенлиндене. По Люневильскому миру Австрия была вынуждена уступить Франции левый берег Рейна и признать вновь созданные итальянские республики.
Третья война коалиции — с 1805 по 1807 г. — закончилась военной катастрофой союзников. Под Аустерлицем австрийские и русские войска потерпели поражение. Наполеон, после произведенного им государственного переворота в 1804 г. сделавшийся императором, занял Вену. Последовавший затем Пресебургский мир был относительно мягким, если принять во внимание, что Наполеон держал в своих руках всю Австрию. Австрия потеряла Венецию, Тироль и передне-австрийские владения. В том же году Пруссия, в начале войны остававшаяся нейтральной и вступившая в войну несколько позднее, потерпела полную военную Катастрофу. Прусская армия была разгромлена одновременно под Иеной и Ауэрштедтом, все прусские крепости капитулировали или пали после одного-двух дней сопротивления. К концу войны знаменитая прусская армия представляла собой беспорядочную, дезорганизованную толпу. Тильзитский мир был политическим завершением этого военного поражения. Брат Наполеона Жером сделался королем Вестфалии. Пруссия была вынуждена отдать все земли, расположенные между Эльбой и Рейном, уплатить высокие репарации и полностью разоружиться. Захваченные Пруссией польские области были включены в герцогство Варшавское, находившееся под властью короля Саксонского. Войны против Франции окончились для стран коалиции тяжелым поражением.