Встречу с Надир-шахом граф ожидал давно. К амбициозным выдающимся личностям он питал определённую слабость и упустить из виду того, кто войдёт в вехи истории, позволить себе не мог. К его сожалению, аудиенция закончилась быстро. Но не потому, что государь решил в очередной раз проявить гордыню, заставив неверного молча смотреть в пол. Надир-шаха занимали другие мысли. Это понял даже визирь, ответственный за состояние дел гостя. В пространные разговоры никто не пускался — как Сен-Жермен позже выяснил, придворные готовились к чему-то неожиданному и страшному. Они уже усвоили нрав нового хозяина. Очень часто некоторые его поступки сбивали с толку — казалось, не было ни единой предпосылки, обозначившей бы возможность того или иного события; предугадать действия шаха не могли и самые близкие. Совершенно безумной выглядела идея созвать на праздник, организованный в честь его личной победы в войне с народом Кавказа, врагов, которые давно мечтали наложить лапу на наследие Сефевидов. Надир-шаха признавали отнюдь не все. Выходцы из уважаемых родов всерьёз полагали, что заслуживали власти куда в большей степени, чем какой-то бывший наёмник, сумевший сколотить себе армию. Кроме политических оппонентов на празднования пригласили и европейских послов. Для представителей других стран, судя по всему, подготовили целый спектакль, дабы потом они могли рассказать о славе и величии персов.

Сен-Жермен, успевший к началу торжественного вечера перезнакомиться со многими, кто влиял на общественную жизнь, занял отведённое ему место — в отдалении от шаха, который, конечно же, свой стол ни с кем не делил. Огромный живописный зал озарялся пламенем сотен свечей. Изыски кухни, сладости и напитки, подаваемые на блюдах из серебра, ласкающая слух музыка, сотворяемая группой примостившихся в углу евнухов — всё это быстро и незаметно расслабляло. Надир-шах любил патриотическую поэзию. Сен-Жермен выслушал долгие хвалебные излияния к родине: Персия слишком долго пребывала в упадке и терпела плевки, но пришло время возрождения — и земли, отнятые у неё врагами, вернулись к своим господам. делалось это с одной целью — продемонстрировать силу и намерения нового предводителя. В особенности посыл должен был закрепиться в сознании могущественных ханов. В выражениях их лиц Сен-Жермен читал только одно — абсолютное непримирение. В какой-то степени он начал беспокоиться за судьбу Надир-шаха: противников у него было не меньше, чем союзников, а зная жестокость дворцовых интриг, всегда следовало ожидать худшего. Однако, как вскоре выяснилось, Надир-шах не готовился к ударам исподтишка — он бил первым. И апофеозом праздника стало мёртвое тело предателя.