Потом Гоблиновичу показалось, что и это недостаточно хорошо: получилось какое-то лубочное представление. Тогда елдыринец изменил концовку: Депрессия выходила замуж за Психиатра и таяла на глазах зрителей… «Снова не то! – сетовал Гоблинович. – Не авторская пьеса, а какой-то плагиат на «Снегурочку»!

После этого Иннокентий надолго забросил своё детище, помогая партизанам готовить переворот. Когда же всё свершилось, и елдыринец перебрался на Джоселин, ему вновь было не до творчества. Столичная жизнь, прекрасные апартаменты, курсы «Литературная критика» – всё это свалилось Иннокентию на голову неожиданным подарком судьбы.

Гоблинович вернулся к пьесе лишь тогда, когда немного «оправился» от новых впечатлений. Он пересмотрел свои тексты и счёл их наивными. Теперь они казались ему чем-то вроде дохлой крысы на стене: действо ради действа. Иннокентий переписал всё набело. Теперь он знал, что такое «эволюция идеи». Его главной героиней была уже не Депрессия, а Муза. Пьеса начиналась с того, что Муза и Творец познакомились и полюбили друг друга. Он создавал миры из камня, а она вдыхала в них жизнь. Внезапно Муза спросила возлюбленного о том, почему он не создаёт миры уже изначально живыми. «Потому, что у меня есть ты, дорогая!» – ответил Творец. Муза предложила ему создать хоть один живой мир без её помощи. Творец не смог. Муза разочаровалась и ушла от любимого. Творец проклял её и бросил своё занятие.

Муза оказалась одна – во мраке и пустоте. Она долго бродила, сокрушаясь о том, что никого не может по-настоящему полюбить, нигде не может найти пристанища. Наконец, она вышла к роскошному дому и постучалась в двери. Ей открыл Делец. Он пригласил Музу к себе, щедро угостил и предложил поселиться у него. «А взамен я прошу тебя оживлять мои проекты», – сказал Делец. Сперва Музе пришлась по вкусу комфортная жизнь в богатом доме. Однако со временем она стала замечать, что творения Дельца бездушны – сколько бы она ни старалась вдохнуть в них жизнь. «Я хотела бы уйти, – сказала Муза. – Твои создания двигаются, но всё равно они ненастоящие. У тебя нет таланта творца – а без этого даже я бессильна». Делец разозлился, посадил Музу в подвал и заставил день и ночь оживлять его металлических чудовищ. Вскоре Муза вымоталась. «Ты больше ни на что не годишься!» – сказал Делец и выгнал её, измождённую, за дверь. Муза сделала несколько шагов и рухнула от усталости.

Спустя какое-то время Музу нашёл Мастер. Он привёл её к себе домой и вдохнул в неё силы. Муза была восхищена: до этого момента никто, кроме неё самой, не делал ничего подобного. «Неужели он – моя родственная душа? – обрадовалась Муза. – Я, кажется, люблю его…» Однако вскоре она поняла, что совсем не нужна Мастеру: все свои работы он оживлял сам. «Как ты обходишься без вдохновения?!» – обиженно спросила Муза. «У меня есть мастерство», – пожал плечами Мастер. Муза решила покинуть его дом, но обещала время от времени наведываться в гости. Они с Мастером решили остаться друзьями.