Попытки превратить соленую воду в пресную с помощью магического Жезла закончились полным провалом, несмотря на все старания «высшего мага». Завтракать пришлось всухомятку. Впрочем, чудесные плоды кен-тай, неведомым образом сообразив, что запасы воды закончились, сделались сочными, как апельсины, что было весьма кстати.

Солнце, поднявшееся уже довольно высоко, начало припекать, от утренней прохлады не осталось и следа, и усталые путешественники, не сговариваясь, наспех расстелив плащи, повалились на землю. Засыпая, Вика пробормотала: «Сторожим по очереди. Ты первый». Максим кивнул, и, полный благих намерений добросовестно нести дежурство, решил не закрывать глаза, чтобы ненароком не заснуть. Но тишина была такой безмятежно-спокойной, а неумолчное «ж-ж-ж» насекомых в траве — таким убаюкивающее-монотонным, что противиться сну было выше его сил. Мальчик боролся с искушением ровно одну минуту, после чего, разомлев от жары, уснул как убитый.

Ему приснилась Синяя Рыба. Она выглядела встревоженной и что-то поспешно объясняла ему. Он видел ее печальные синие глаза, слышал ее голос, но смысл ее слов уловить не мог.

А потом Синяя Рыба вдруг исчезла, и перед Максимом выросла плечистая фигура Твина. Грифон схватил его лапами и начал трясти, сердито рыча: «У Синей Рыбы и без тебя забот полон рот! У тебя есть магический Жезл, а ты ее отвлекаешь по пустякам! Что ты как маленький? Ты запомнил, что она тебе сейчас сказала? Ты запомнил, что она сказала?!»

Его длинные усы щекотали ему лицо. «Я не знаю!» — хотел крикнуть Максим, но проснулся.

Кто-то старательно щекотал его чем-то мягким и пушистым, как перышко. Максим чихнул и открыл глаза.

— Вика, прекрати! Да, я заснул! Но ведь ничего же не случилось… — он запнулся на полуслове, потому что увидел, что Вика крепко спала в двух метрах от него.

Максим растерянно провел рукой по лицу, убеждая себя, что ему это приснилось. Но стоило ему укрепиться в этой мысли, как тишину прорезал громкий раскатистый смех, заставивший его вздрогнуть.

— Ха-ха-ха! Вот потеха! Оно еще и разговаривает!

Максим вскочил и завертел головой во все стороны, силясь разглядеть того, кто позволил себе такое бесцеремонное обращение, но никого не увидел. Кроме них с Викой, здесь больше никого не было.

— Кто здесь? — крикнул он наобум.

Смех повторился, на сей раз совсем с другой стороны. Похоже было, что обладатель голоса не собирался причинять им вред, но Максим решил не спешить с выводами.

— Что случилось? — спросонья пробормотала Вика, разбуженная шумом. Максим выхватил магический Жезл и принял боевую стойку.