Ночь была ясная. На высокой траве появился лёгкий туман. Свет юной луны, ещё менее весомый, лёг на него и стал вместе с ним покачиваться от ветра. Князь разбил лагерь между рекой и долинами, на возвышенности. Разведчики и болгарские виноградари, прибежавшие на поклон, донесли ему, что троюродный брат Петра, Самуил, уже приближается с большим войском.

– Откуда он приближается? – спросил князь у трёх миловидных женщин, которые принесли ему мёд, вино и лепёшки.

– Из Переяславца! Уже утром он будет здесь.

– Это хорошо, – сказал Святослав и велел Лидулу в течение четырёх часов добыть языка из вражеской армии. Взяв с собой десяток бойцов, Лидул ускакал. У княжеского костра сидели Михась, Гийом, Эрик, Харальд и двадцать тысяцких. Отпустив красивых болгарок и приказав больше никого к нему пока не пускать, князь начал советоваться с союзниками и тысяцкими, как лучше расположить войска перед битвой. Каждый военачальник высказал своё мнение. Возник спор. Калокиру всё это было не нужно. Поддавшись сентиментальному настроению, он бродил около реки, глядел на ночное небо и разговаривал с воинами, которые окликали его и спрашивали о разных вещах. По лагерю околачивался народ из окрестных сёл. Очень много было красивых девушек. Они угощали воинов свежим хлебом, грушами, творогом. Судя по всему, несладко жилось подданным Петра в последние годы. Конь Калокира ходил за ним, как собака. Около самой воды сидели Рагдай, Талут и ещё полтора десятка юных дружинников.

– Через три часа на небе взойдёт заря, – сказал им патрикий. Парни переглянулись.

– Мы это знаем, – сказал Талут, рассмеявшись, – ты нас не удивил, Иоанн!

– Ты меня не понял. Заря взойдёт не совсем обычная.

– А какая?

С волнением поглядев на звёзды, горевшие на востоке, Иоанн вымолвил:

– Это будет заря гипербореев! Она является миру не очень часто. Раз в несколько тысяч лет.

– Кто это такие – гипербореи? – спросил Рагдай.

– Это мы.

Под самое утро, когда зазвучали трубы и сотники стали строить полки в боевой порядок, вернулись десять разведчиков во главе с Лидулом. Спрыгнув со взмыленного коня, Лидул сообщил, что войско болгар уже в десяти верстах, и надо готовиться к трудной битве.

– Ты не забыл о цели своей поездки? – строго прервал его Святослав.

– Обижаешь, князь!

По знаку Лидула двое разведчиков отвязали и сволокли с коня какого-то неказистого человека с глупым лицом, который болтался поперёк холки. Он был в доспехах, но всё его поведение и лицо выдавало пахаря, а не воина. Он стоял перед князем, робко переминаясь с одной ноги на другую.