Фрейзер никак на это не реагировал.
Пока судья оглашал правила боя, Али с Фрейзером обменивались оскорблениями.
Как писал Норман Мейлер, начало боя смахивает на «первый поцелуй в романе». Но сюда больше подошла бы аналогия с первым выстрелом на войне. В любом случае, первые удары в матче Али против Фрейзера не достигли своей цели. Али наносил джебы и комбинации. Фрейзер нырял, его голова двигалась так же быстро, как и кулаки. Затем он рванул вперед, пытаясь прорваться через джебы Али. Мухаммед отступил, бросая навстречу противнику еще больше джебов, но голова Фрейзера постоянно находилась в движении и появлялась там, где Али меньше всего ожидал ее увидеть. Али жалил, как пчела, но не порхал, как бабочка. Он вообще не порхал. С первых же секунд стало ясно, что он не пытался утомить Фрейзера – он пытался причинить ему боль, вырубить его чем быстрее, тем лучше. Али стоял на ногах и уповал на свое преимущество в росте и дальности удара, жаля джебами, за которыми со свистом проносились хуки. Джо не высовывался, усвоив многочасовые тренировки под присмотром тренера Эдди Футча: через ринг в тренажерном зале протянули веревки, и Фрейзер упражнялся с ними, ныряя, двигаясь из стороны в сторону, ударяя кулаками сотни и тысячи раз. Теперь он нырял в сторону, бил и стремительно прорывался вперед, на ходу осыпая противника ударами.
В первых двух раундах Али лидировал по очкам, нанеся больше эффективных ударов, чем Фрейзер. В начале третьего раунда Фрейзер улыбнулся и помахал Али, приглашая его на бой. Фрейзер наносил хуки по голове и корпусу, прокладывая себе путь вперед. Каждый раз, когда Фрейзер наносил сильный удар, Али энергично качал головой, давая понять зрителям, что атаки противника не причиняли ему вреда. В конце раунда Али вернулся в свой угол и встал во весь рост, отказавшись сесть, тем самым показывая Фрейзеру, что он не устал. Али вел себя, как ребенок на детской площадке, высунул язык и дразнил своего противника, но последнему, судя по всему, было наплевать.
Для фанатов стало неожиданностью, что Али ведет бой по правилам Фрейзера, обмениваясь с ним ударами нос к носу вместо танцев и джебов. Али боролся так, словно поверил в свою собственную браваду о том, что стал намного больше и сильнее и теперь ему больше не нужно полагаться на скорость. Глаза Фрейзера распухли, его рот наполнился кровью, но он с рыком продолжал натиск. Даже всемогущий левый джеб Али не остановил Фрейзера. Он получал свою долю боли, но время от времени ему удавалось проскользнуть под один из джебов и нанести свой фирменный левый хук.