Али пребывал в комнате между сном и явью. Когда прозвенел звонок, секунданты пытались вывести его из этого состояния и начали брызгать на него водой еще до того, как Мухаммед уселся на свой табурет. Бундини Браун указал на него пальцем и закричал: «За тобой Господь, чемпион!» Рефери Артур Мерканте подошел к бойцу, чтобы узнать, не нужен ли тому доктор, но его убедили продолжить бой.
В двенадцатом раунде Али двигался так, словно хотел размять ноги. Фрейзер снова обрушился на него бульдозером. Али отбивался, но было очевидно, что его сил не хватит на весь раунд. В начале тринадцатого раунда Али двигался энергично. Он набирал очки, нанося джебы, но серьезного вреда Фрейзеру так и не причинил. Он с минуту изображал агрессора, а затем его опять оттеснили к канату. Увидев брешь в защите, Фрейзер тут же воспользовался ею и устроил взрывной фейерверк из сорока шести ударов. Он набросился на Али, со всей силы колошматя его по телу. С опухших губ Фрейзера капала кровавая слюна, а лицо покрыла гротескная маска из синяков. Если бы Али удалось восстановить силы, измотав при этом соперника с помощью своей стратегии «rope-a-dope», то его в очередной раз провозгласили бы гением бокса. Жаль, но его трюк оказался полностью бесполезен. Для Фрейзера это было все равно как если бы капитан Ахаб из «Моби Дика» обнаружил белого кита лежащим на берегу в ожидании, что его выпотрошат. Фрейзер бил, бил и бил, работая над корпусом и над головой, нанося удары, куда ему заблагорассудится. Он практически зарылся в пупок Али и оставался там, так что Мухаммед мог видеть только макушку своего более низкого соперника. Фрейзер подошел так близко, что Али не мог вытянуть руки для ответного удара, даже если он того хотел. Чем больше ударов отвешивал Фрейзер, тем сильнее Али напоминал живую грушу. Его челюсть распухла, словно воздушный шар, вызывая опасения о возможном переломе.
Али собрал последние силы в кулак и самоотверженно сражался в четырнадцатом раунде, но к этому моменту оба бойца были истощены. Поразительно, что им хватало сил, чтобы держаться на ногах, не говоря уже о том, чтобы бить и держать удар. Али, который любил хвастаться, что его подход к боксу был самым хитрым за всю историю спорта, наверняка изменил свое мнение, потому что в этом противостоянии напрочь отсутствовало изящество. Это была кровавая бойня. Настоящий ад.
Бойцы стукнулись перчатками, ознаменовав начало последнего, пятнадцатого раунда. Яркие лампы над головой отбрасывали уродливые тени на распухшие лица боксеров. Воздух провонял от запаха дыма и пота. Даже зрители были вымотаны, но стояли на ногах и возбужденно орали.