Начиная с Баладжар дорога пролегает по пустынным берегам Каспийского моря. Вечно бурливое море, волны которого подчас видны в 10–15 саженях от железнодорожного полотна, да скалистые, лишенные растительности, неприветливые горы – крайне скучный пейзаж, который тянется вплоть до станции Хачмас.

Хачмас – самая нездоровая местность. Выйдите на станцию, и вы увидите десятки изнуренных лихорадкою лиц, бледных, утомленных. Чем ближе к Дербенту, тем дорога становится интереснее, и, наконец, у самого Дербента она идет уже между сплошными фруктовыми садами и виноградниками. Полотно проходит на пути через бурный Самур, и сооружение моста через эту реку является самым значительным в этом участке. Постройка его была сопряжена с громадными трудностями; река не раз сносила временные сооружения и приостанавливала работы. Величина моста 225 сажен.

Дагестанский город Темир-Хан-Шура, ставший областным в 1866 году, расположен в земле кумыкских татар, и в стратегическом отношении здешнее укрепление имеет большое значение. В городе поставлен памятник князю М. З. Аргутинскому-Долгорукову, основателю Темир-Хан-Шуры.

Темир-Хан-Шура когда-то была важным военным центром русской армии, а в настоящее время, с окончательным присоединением Дагестана, ее крепость почти упразднена, хотя город продолжает быть средоточием областного управления. Город хотя грязный, но торговый.

Из Темир-Хан-Шуры идет почтовый тракт через Хунзах на Гуниб, расположенный на 8 тысячах футов над уровнем моря, у самой отвесной скалы. На верхней равнине, в тенистой роще Гуниба, еще до сих пор сохранился камень с надписью, на котором сидел «25 августа 1859 г., в 4 час. пополудни» окруженный блестящею боевою свитою князь Барятинский, принимая побежденную наконец грозную саблю имама дагестанцев Шамиля. К числу достопримечательностей нужно отнести и разработанную дорогу с верхнего плато Гуниба, через туннель длиною в 47 сажен, пробитый сквозь скалистый пояс горы, откуда она спускалась к Мурадинским высотам.

Дербент – портовый город, расположен на отрогах Табасаранских гор и замыкает собою узкую береговую полосу, известную под названием Дербентского прохода и представляющую единственный удобный путь для прохода из Предкавказья в Закавказье. В древние времена здесь происходили постоянные передвижения народов. Хазары долгое время отвоевывали у персидских Сасанидов этот проход, который, по уничтожении Сасанидской монархии, перешел в руки арабов. Полчища Тамерлана проникли через него в Предкавказье, где произошло сражение их с ордою Тохтамыша. Еще древние писатели упоминают об Албанских воротах на западном берегу Каспийского моря, подразумевая под ними укрепление, которое с давних времен было построено тут.